日前，鄭州千味央廚食品股份有限公司(以下簡稱“千味央廚”、“公司”)發(fā)布公告，擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過5.9億元，將用于建設蕪湖和鶴壁食品生產(chǎn)基地，擴充速凍面米制品產(chǎn)能，豐富公司產(chǎn)品品類；收購味寶食品80%股權，切入茶飲賽道，發(fā)揮協(xié)同效應；同時補充流動資金，以更好服務現(xiàn)有客戶，實現(xiàn)B端客戶的規(guī)模放量及提升合作黏性，利用規(guī)模優(yōu)勢提高公司的盈利水平。

  食品加工建設項目 

  食品加工建設項目包括蕪湖百福源食品加工建設項目和鶴壁百順源食品加工建設項目(一期)，主要系對速凍面米制品產(chǎn)能進行擴充升級，合計新增約9.20萬噸年標準產(chǎn)能，旨在滿足公司業(yè)務不斷發(fā)展中的產(chǎn)能擴張需求，進一步提高市場份額，鞏固行業(yè)地位。

  公司擬使用募集資金20,160.38萬元投入蕪湖百福源食品加工建設項目，用于購置土地、設備及蕪湖百福源租賃的1#生產(chǎn)車間，新建2#生產(chǎn)車間以及成品冷庫、食堂、垃圾站等附屬設施，同時對現(xiàn)有1#車間進行技改，擴充生產(chǎn)線。前期，蕪湖百福源已使用自有資金6,201.78萬元對其租賃的1#生產(chǎn)車間進行改造和設備投入。本項目預計工期2年，建成達產(chǎn)后，蕪湖百福源將形成速凍面米制品年標準產(chǎn)能5.20萬噸。

  公司擬使用募集資金30,803.41萬元投入鶴壁百順源食品加工建設項目(一期)，用于購置土地、廠房，新建冷庫、污水處理站等配套設施，并對購置的廠房進行土建改造，引入先進的自動化生產(chǎn)設備、制冷設備等，對公司速凍面米制品進行產(chǎn)能擴充，提升生產(chǎn)自動化水平和冷凍倉儲能力。本項目預計工期2年，建成達產(chǎn)后，鶴壁百順源將形成速凍面米制品年標準產(chǎn)能7.20萬噸。

  收購味寶食品80%股權 

  公司擬使用本次募集資金4,186.13萬元購買洪祖修等5名自然人持有的味寶食品80.00%的股權。本次交易前，公司已持有味寶食品20.00%的股權，本次收購完成后，味寶食品將成為公司全資子公司，其粉圓業(yè)務將與上市公司現(xiàn)有業(yè)務形成良好的協(xié)同效應。

  味寶食品成立于1998年，是一家專業(yè)從事粉圓系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的合資企業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展，味寶食品已形成15,000噸的粉圓年生產(chǎn)能力，擁有較強的技術研發(fā)優(yōu)勢和品質控制優(yōu)勢，積累了較多的新品，并培育了穩(wěn)定的客戶群，收購味寶食品將有助于公司跨出速凍面米賽道，利用味寶食品向茶飲客戶擴展業(yè)務，增厚上市公司業(yè)績，保持持續(xù)盈利能力。

補充流動資金

  公司自2021年上市以來，雖受外部不利環(huán)境影響，但整體營業(yè)收入保持穩(wěn)定增長，考慮到公司不斷擴大的業(yè)務規(guī)模和產(chǎn)能擴張需求，未來幾年，公司在日常營運、人力投入、產(chǎn)品研發(fā)等多個方面均需要補充流動資金。公司本次擬使用募集資金金額3,850.08萬元用以補充公司流動資金，降低資產(chǎn)負債率，增強公司的資金實力。