高端化升級(jí)趨勢(shì)下，啤酒行業(yè)上半年仍是好日子。
今年夏天持續(xù)的高溫天氣，讓眾多“消夏”產(chǎn)品熱度激增，啤酒也是受益者之一。
近日，燕京啤酒、珠江啤酒等公司陸續(xù)公布業(yè)績(jī)預(yù)告，在銷量增長(zhǎng)和高端化升級(jí)的推動(dòng)下，加上天氣幫忙，啤酒行業(yè)今年上半年依然維持著穩(wěn)健增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
而隨著行業(yè)進(jìn)一步回暖，國(guó)內(nèi)工坊啤酒（俗稱精釀啤酒）行業(yè)也快速升溫，開(kāi)始爭(zhēng)食頭部啤酒企業(yè)培育的高端化市場(chǎng)，頭部酒企也在加速布局這一領(lǐng)域。
啤酒業(yè)上半年仍是好日子
2022年以來(lái)，雖然部分酒水消費(fèi)場(chǎng)景受阻，但國(guó)內(nèi)啤酒消費(fèi)一直保持著旺盛的活力。特別是進(jìn)入今年夏季后，國(guó)內(nèi)多地遭遇高溫天氣，也加速了啤酒消費(fèi)的恢復(fù)。
近日，燕京啤酒和珠江啤酒陸續(xù)公布了半年業(yè)績(jī)預(yù)告。雖然卷入品牌代言人風(fēng)波，但燕京啤酒上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.08億至5.43億，同比增長(zhǎng)45%到55%。針對(duì)業(yè)績(jī)變動(dòng)上升的原因，燕京啤酒認(rèn)為這與此前推動(dòng)的一系列內(nèi)部改革有關(guān)，讓公司管理效能不斷提升，市場(chǎng)活力不斷增強(qiáng)，帶動(dòng)了凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)。
珠江啤酒預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.45億元至3.77億元，較上年同期增長(zhǎng)了10%到20%。公告中，珠江啤酒一方面將增長(zhǎng)歸于啤酒銷量的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)啤酒銷量68.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.5%；另一方面則歸于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和降本增效。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-5月中國(guó)啤酒產(chǎn)量1512.8萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)8.4%。2023年5月的單月啤酒產(chǎn)量374.6萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)7%。
啤酒日子好過(guò)，一方面來(lái)自市場(chǎng)銷售的回暖。記者近期從北京和山東部分經(jīng)銷商和零售終端了解到，由于今年夏天天氣熱的較早，加上今年餐飲渠道有所恢復(fù)，今年夏天啤酒銷售整體好于去年。
另一方面，行業(yè)增長(zhǎng)依然來(lái)自于產(chǎn)品高端化的帶動(dòng)。今年上半年，國(guó)內(nèi)酒水消費(fèi)呈現(xiàn)消費(fèi)疲軟的態(tài)勢(shì)，但啤酒行業(yè)的高端化趨勢(shì)并未發(fā)生改變。
啤酒專家方剛告訴記者，相比于白酒，啤酒的消費(fèi)和營(yíng)銷升級(jí)本身就要慢上一兩拍，因此當(dāng)下國(guó)內(nèi)啤酒的高端化仍在進(jìn)行中，也帶動(dòng)啤酒行業(yè)保持上行，而且啤酒品類也是普適性最強(qiáng)的酒種，因此經(jīng)濟(jì)周期對(duì)啤酒消費(fèi)的影響并不大。
值得注意的是，除了天氣幫忙，今年啤酒居高不下的生產(chǎn)成本也開(kāi)始回落。
WIND數(shù)據(jù)顯示，截至5月31日，大麥平均進(jìn)口價(jià)格為359.8美元/噸，較年初高點(diǎn)409.7美元/噸明顯回落；瓦楞紙價(jià)格也高位回落，安徽山鷹瓦楞紙出廠價(jià)格從2021年5100元/噸回到目前3600元/噸以下；玻璃和鋁價(jià)也有所回落，對(duì)于啤酒企業(yè)而言，生產(chǎn)成本壓力也有所下降。
精釀啤酒能否“虎口奪食”
伴隨著啤酒高端化的持續(xù)，精釀啤酒的熱度也在快速恢復(fù)，多位受訪精釀啤酒創(chuàng)始人均表示，今年的精釀啤酒生意明顯回暖。
區(qū)別于大型啤酒品牌，精釀啤酒一般是小型啤酒企業(yè)，用更高品質(zhì)的原料手工精細(xì)化釀造啤酒方式代替?zhèn)鹘y(tǒng)的工業(yè)生產(chǎn)。2018年時(shí)，精釀啤酒在美國(guó)市場(chǎng)已占有13.6%的消費(fèi)總量，因此國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也對(duì)精釀啤酒的發(fā)展前景頗為看好，認(rèn)為其將攪動(dòng)目前啤酒行業(yè)寡頭化的市場(chǎng)格局。
2015年之后，國(guó)內(nèi)精釀啤酒行業(yè)曾迎來(lái)一波發(fā)展高峰期，大量的精釀啤酒館開(kāi)始出現(xiàn)在街頭巷尾，但記者了解到，在上一輪精釀熱中賺到錢(qián)的創(chuàng)業(yè)者并不多。在隨后疫情3年中，雖然消費(fèi)場(chǎng)景被阻斷，行業(yè)出現(xiàn)洗牌，但即時(shí)零售等新渠道的興起，讓頭部精釀啤酒品牌依然保持著增長(zhǎng)。
隨著消費(fèi)回暖，精釀啤酒市場(chǎng)也開(kāi)始再次轉(zhuǎn)火，區(qū)別于上一輪的“叫好不叫座”，這一次精釀啤酒的增長(zhǎng)更多來(lái)自于實(shí)際消費(fèi)的推動(dòng)。
鯨都鮮釀的創(chuàng)始人王龍告訴記者，能感覺(jué)到今年精釀啤酒市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，品類正在進(jìn)入爆發(fā)的前期，特別是今年以來(lái)，精釀啤酒的平民化和更多入門(mén)級(jí)產(chǎn)品的出現(xiàn)，也加速了精釀市場(chǎng)滲透率的提升。
優(yōu)布勞（中國(guó)）精釀啤酒有限公司董事長(zhǎng)李慶也表示，精釀啤酒品類今年是市場(chǎng)上為數(shù)不多的還在快速增長(zhǎng)的酒水品類，今年的增長(zhǎng)主要來(lái)自消費(fèi)者對(duì)于精釀啤酒產(chǎn)品認(rèn)知和理解的提升，開(kāi)始主動(dòng)嘗試精釀啤酒。截至目前，優(yōu)布勞全國(guó)的門(mén)店數(shù)已經(jīng)超過(guò)2000家。
據(jù)李慶樂(lè)觀的預(yù)估，以行業(yè)10%的滲透率計(jì)算，2022年國(guó)內(nèi)精釀啤酒銷量約在30萬(wàn)到50萬(wàn)千升，市場(chǎng)規(guī)模已有200億元。灼鼎咨詢《2023年精釀啤酒行業(yè)研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)精釀啤酒消費(fèi)量14.3萬(wàn)千升，預(yù)計(jì)2025年可達(dá)23萬(wàn)千升，復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到17%。
在業(yè)內(nèi)看來(lái)，精釀啤酒的增長(zhǎng)背后，也是國(guó)內(nèi)啤酒高端化發(fā)展的另一個(gè)方向。一般而言，啤酒高端化有品牌和品類兩種不同的方向，此前國(guó)內(nèi)啤酒大廠大多選擇了品牌方向。
而隨著精釀啤酒賽道再次轉(zhuǎn)熱，啤酒大廠也并不甘心重金培育的高端化市場(chǎng)被中小精釀啤酒品牌分食，也加快了在這一領(lǐng)域的布局。
此前收購(gòu)了鵝島和拳擊貓兩個(gè)精釀品牌的百威亞太，2022年又在福建投建其在亞太區(qū)域最大的一家精釀啤酒廠，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為1萬(wàn)千升；青島啤酒在今年4月也啟動(dòng)建設(shè)年產(chǎn)100萬(wàn)千升高端特色啤酒生產(chǎn)基地，此前青啤已經(jīng)推出了白啤、IPA、世濤、黑啤等精釀啤酒常見(jiàn)的啤酒品種；重慶啤酒則在此前收購(gòu)國(guó)內(nèi)精釀品牌京A；今年6月，燕京啤酒向投資者透露，其在北京、廣西兩大精釀啤酒生產(chǎn)基地布局已成，后續(xù)將根據(jù)市場(chǎng)需要，布局其他新的精釀生產(chǎn)基地。
精釀創(chuàng)業(yè)者貝貝告訴記者，精釀啤酒的主要成本有三塊，原料、包材和品牌渠道費(fèi)用，啤酒大廠可以通過(guò)規(guī)模效應(yīng)產(chǎn)生較大的成本優(yōu)勢(shì)，同時(shí)大品牌的品牌力和渠道優(yōu)勢(shì)也較為明顯。
有創(chuàng)業(yè)者向記者抱怨，精釀啤酒之所以稱之為精釀，是因?yàn)榱啃≠|(zhì)精，而萬(wàn)噸級(jí)的產(chǎn)能還能叫精釀啤酒嗎？但目前國(guó)內(nèi)精釀啤酒尚沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，精釀啤酒這一說(shuō)法也來(lái)自于民間，此前中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布過(guò)《工坊啤酒及其生產(chǎn)規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，但團(tuán)標(biāo)本身并不具備強(qiáng)制性。
不過(guò)記者了解到，并不是所有精釀啤酒創(chuàng)業(yè)者對(duì)啤酒巨頭的快速入局感到擔(dān)心。
王龍告訴記者，啤酒巨頭入場(chǎng)反而有利于整體做大精釀啤酒品類的滲透率，加速市場(chǎng)普及。在他看來(lái)，精釀啤酒的邏輯和精品咖啡有所類似，啤酒大廠的產(chǎn)品邏輯是從市場(chǎng)寬度考慮，如同連鎖咖啡；而精釀啤酒品牌則大多向深度要空間，如同精品咖啡館，因此面對(duì)的消費(fèi)群體和需求都不完全一致。
值得注意的是，隨著精釀啤酒熱度的再次上升，入局者也在快速增長(zhǎng)。企查查數(shù)據(jù)顯示，2020年以來(lái)，我國(guó)累計(jì)新注冊(cè)5213家精釀啤酒相關(guān)企業(yè)，疫情三年中精釀啤酒相關(guān)企業(yè)新注冊(cè)量依然在逐年增加，截至2023年7月13日，今年就新注冊(cè)了1207家，而2022年全年才新注冊(cè)1534家。
而行業(yè)也呈現(xiàn)低門(mén)檻和魚(yú)龍混雜的問(wèn)題。在今年成都春季糖酒會(huì)上，不少中小啤酒工廠打出代工生產(chǎn)的招牌，只要花幾萬(wàn)元就可以代工一批精釀啤酒產(chǎn)品。
在李慶看來(lái)，目前精釀啤酒市場(chǎng)整體增長(zhǎng)紅利大于競(jìng)爭(zhēng)，但精釀啤酒行業(yè)并非遍地黃金，現(xiàn)階段中國(guó)所有的酒類產(chǎn)品都不太好做，精釀啤酒也一樣。如果沒(méi)有供應(yīng)鏈，只靠代加工的精釀啤酒品牌很難走出來(lái)；而且在傳統(tǒng)渠道在巨頭把持的情況下，精釀啤酒還需要有自己的銷售路徑和堅(jiān)持長(zhǎng)期主義做好酒才能走的下去。
