2018年10月8日-16日，中國輕工業(yè)聯(lián)合會國際合作部和中國輕工機(jī)械協(xié)會聯(lián)合組織企業(yè)赴埃塞俄比亞和吉布提進(jìn)行調(diào)研，圓滿完成出訪任務(wù)，如期回國。此次活動受到了中國輕工業(yè)聯(lián)合會領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，是中國輕工國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟成立以來首個對外調(diào)研活動，也是對埃塞俄比亞總理特別顧問阿爾卡貝博士2018年5月訪華對接后的一次回訪活動，同時也是中輕聯(lián)貫徹落實國家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，引領(lǐng)輕工企業(yè)走出去的重要部署。

 

埃塞俄比亞外交部對此次出訪活動給予了全力支持，安排埃塞俄比亞農(nóng)業(yè)部、工業(yè)部、投資委員會（EIC）、食品飲料藥品工業(yè)研究院、食品藥品監(jiān)督管理局等相關(guān)部委領(lǐng)導(dǎo)接待和會見。代表團(tuán)一行還到埃塞俄比亞東方工業(yè)園考察了入園企業(yè)，拜訪了中國駐埃塞俄比亞大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處并座談。吉布提國際自貿(mào)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)也非常重視此次訪問，安排了系列調(diào)研和座談活動。此次中國輕工行業(yè)首批企業(yè)家赴非洲調(diào)研，重點放在了推動輕工裝備制造業(yè)“一帶一路”的發(fā)展。調(diào)研團(tuán)成員都是來自啤酒機(jī)械、制糖機(jī)械、飲料機(jī)械、制漿造紙機(jī)械、服裝機(jī)械、洗滌機(jī)械、檢測系統(tǒng)、氣動控制系統(tǒng)領(lǐng)域的知名骨干企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。

 

10月8日-9日，中國輕工國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟副秘書長、中國輕工機(jī)械協(xié)會副理事長兼秘書長王欣、中國輕工業(yè)聯(lián)合會國際合作部副處長林樹森、濰坊凱信機(jī)械有限公司董事長賈克勤、濰坊現(xiàn)代科技發(fā)展有限公司董事長姜麗波、合肥中辰輕工機(jī)械有限公司董事長查正旺、上海威士機(jī)械有限公司董事長呂立毅、無錫氣動技術(shù)研究所有限公司董事長韓曉澎、山東明佳科技有限公司總經(jīng)理施陳博、昆明克林輕工機(jī)械有限公司副總經(jīng)理宋明新一行調(diào)研吉布提國際自貿(mào)區(qū)和吉布提多功能集裝箱碼頭（DMP）。

 

吉布提國際工業(yè)園區(qū)運(yùn)營有限公司執(zhí)行總經(jīng)理卲月波、吉布提多功能集裝箱港公司業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)吳植民分別接待了代表團(tuán)。通過現(xiàn)場參觀和深度交流與座談，代表團(tuán)了解到了吉布提國際自貿(mào)區(qū)和新建的吉布提多功能集裝箱碼頭功能、總體概況和未來建設(shè)規(guī)劃，以及吉布提地理位置的重要性和其擁有的商務(wù)優(yōu)勢。吉布提勞動力成本、土地、電和水等費(fèi)用較高，不宜發(fā)展勞動密集型加工企業(yè)。但其擁有優(yōu)良的港口條件，外匯匯率穩(wěn)定，可自由流通。吉布提自貿(mào)區(qū)建設(shè)已有十多年時間，是東非為數(shù)不多的自貿(mào)區(qū)之一。由中國招商局集團(tuán)和吉布提港口管理局共同投資新建的吉布提自貿(mào)區(qū)于2018年7月正式建成，開始招商工作。中國企業(yè)可考慮在吉布提自貿(mào)區(qū)設(shè)立公司開展貿(mào)易、建立海外倉庫，利用保稅優(yōu)勢以吉布提做分銷中心，將產(chǎn)品輻射到東非各國。團(tuán)員中有企業(yè)有意在自貿(mào)區(qū)內(nèi)投資建廠，將在未來做詳細(xì)的可行性研究。

吉布提多功能碼頭目前已投入使用，水深10.5米，岸線長度為1200米，擁有4個散貨泊位和1個滾裝和集裝箱多用途泊位，可滿足在吉布提自貿(mào)區(qū)和埃塞俄比亞企業(yè)的貨運(yùn)要求。

 

    10月10日上午，代表團(tuán)一行拜訪了埃塞俄比亞農(nóng)業(yè)部。埃塞俄比亞農(nóng)業(yè)部部長Kaba Urgessa博士和有關(guān)投資、技術(shù)等部門的領(lǐng)導(dǎo)會見了代表團(tuán)。Kaba Urgessa博士歡迎中國輕工機(jī)械代表團(tuán)的來訪并介紹了埃塞俄比亞農(nóng)業(yè)部的組織構(gòu)架和各部門職能。埃塞俄比亞的農(nóng)業(yè)以中小農(nóng)場為主，隨著農(nóng)業(yè)的發(fā)展，對種植、采摘、收割等小型自動化農(nóng)機(jī)具的需求量很大。埃塞俄比亞竹子資源豐富，非常適用于制造紙漿。Kaba Urgessa博士對發(fā)展食品加工行業(yè)和造紙行業(yè)很感興趣，希望能與中國開展合作。他對土壤酸化治理也非常感興趣，希望能與中方合作制定出土壤酸化的解決方案。王欣對埃塞俄比亞農(nóng)業(yè)部熱情接待代表團(tuán)表示感謝并向埃塞方簡要介紹了中國輕工業(yè)聯(lián)合會、中國輕工國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟和中國輕工機(jī)械協(xié)會，以及代表團(tuán)此次訪問埃塞俄比亞的目的。會見中，代表團(tuán)成員們就一些關(guān)心的問題和埃塞方進(jìn)行了交流。

 

    10月10日下午，代表團(tuán)一行拜訪了埃塞俄比亞食品飲料和藥品工業(yè)研究院。該院投資和發(fā)展部副總監(jiān)Solomon Tadele介紹了目前農(nóng)產(chǎn)品加工和飲料行業(yè)的發(fā)展情況。埃塞俄比亞在國內(nèi)建立了4個與食品相關(guān)的工業(yè)園區(qū)。埃塞主要的農(nóng)作物為小麥、塔夫粉（Teff flour）、芝麻、咖啡等。埃塞對包裝材料需求很大，對包裝設(shè)備的需求也很迫切。

在會見中，代表團(tuán)成員就各自關(guān)心的問題進(jìn)行了交流。就昆明克林提出的利用甘蔗榨糖中產(chǎn)生的糖蜜制造酒精情況，埃塞方表示該國有利用糖蜜造酒的企業(yè)，其產(chǎn)品用于生產(chǎn)食用酒、酒精和做動物飼料。除滿足埃塞俄比亞本國需求外，還出口到南蘇丹等國。江蘇新美星提出埃塞目前在瓶裝水的生產(chǎn)過程中，對水、塑料瓶體和瓶蓋尚無強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的問題。副總監(jiān)Solomon Tadele先生表示，埃塞方面會重視這方面問題并加強(qiáng)管理。

    寧波樂惠國際埃塞分公司韋聰總經(jīng)理、楊永軍經(jīng)理和江蘇新美星包裝機(jī)械股份有限公司埃塞分公司陳海田經(jīng)理也參加了會見。

 

    10月11日上午，代表團(tuán)一行拜訪了埃塞俄比亞投資委員會。埃塞俄比亞投資委員會主管公司事務(wù)的副主任Anteneh A. Senbeta先生介紹了埃塞國家的2025計劃，并表示埃塞國家希望實現(xiàn)向工業(yè)化的轉(zhuǎn)型。埃塞俄比亞在全國各地建立了30多個工業(yè)園區(qū)，一部分是中資企業(yè)投資建設(shè)，其余由埃塞政府主導(dǎo)建設(shè)。埃塞政府已將紡織和服裝確定為重點發(fā)展的行業(yè)，并歡迎縫制設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)到埃塞俄比亞設(shè)立組裝廠，以滿足服裝行業(yè)發(fā)展需要。

 

目前，埃塞俄比亞沒有制漿企業(yè)，大部分的紙張需要通過進(jìn)口來滿足。埃塞國家希望能夠通過吸引外資實現(xiàn)紙張的進(jìn)口替代，有關(guān)造紙企業(yè)投資的優(yōu)惠政策正在制定中。中埃雙方就投資和生產(chǎn)過程中遇到的問題進(jìn)行了溝通。寧波樂惠根據(jù)其自身在埃塞投資建廠中遇到的問題，向埃塞方面提出了一些需要埃塞政府協(xié)調(diào)解決的問題，如申請外匯進(jìn)口原材料等待時間過長，手續(xù)繁瑣；企業(yè)在2年免稅期后，稅負(fù)過高；進(jìn)口的原材料關(guān)稅過高等。上海威士向埃塞方面詢問工業(yè)洗滌設(shè)備服務(wù)的酒店、醫(yī)院等發(fā)展情況。埃塞方面表示旅游業(yè)也是埃塞方面重點發(fā)展的行業(yè)，將來對工業(yè)洗滌設(shè)備需求會很大。

 

10月11日下午，代表團(tuán)一行拜訪了埃塞俄比亞工業(yè)部。埃塞俄比亞工業(yè)部部長Yohanes Dinkayehu Eba介紹了埃塞俄比亞工業(yè)部職能和管理范圍。目前埃塞方面各種產(chǎn)品都處于短缺狀態(tài)，尤其是包裝材料、紙張，急切希望中方投資以促進(jìn)發(fā)展。埃塞方面對氣動控制和電子元器件表現(xiàn)了濃厚興趣，希望無錫氣動技術(shù)研究所有限公司能夠派人到埃塞的大學(xué)授課、轉(zhuǎn)讓技術(shù)等。中方表示非常愿意與埃塞方面開展合作，具體合作細(xì)節(jié)回國后落實。埃塞俄比亞目前沒有集中的工業(yè)洗滌中心來處理飯店、醫(yī)院等布草的洗滌和后期處理，洗滌工作是由各單位自行解決。

 

10月12日上午，代表團(tuán)一行拜訪了埃塞俄比亞食品藥品監(jiān)督管理局。埃塞俄比亞食品藥品監(jiān)督管理局主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量監(jiān)督、市場中產(chǎn)品質(zhì)量的抽檢和出現(xiàn)質(zhì)量問題后對造成問題的責(zé)任進(jìn)行分析，并采取各種措施督促企業(yè)解決。

 

10月15日上午，代表團(tuán)一行赴東方工業(yè)園參觀。東方工業(yè)園董事長助理兼秘書高洋洋和負(fù)責(zé)招商工作的朱煒華先生接待了代表團(tuán)。高洋洋介紹了東方工業(yè)園的發(fā)展現(xiàn)狀、招商政策、投資埃塞的中國企業(yè)的成功案例和遇到的問題，以及工業(yè)園區(qū)二期的建設(shè)情況和招商具體問題。代表團(tuán)成員就二期園區(qū)土地租金、廠房條件、運(yùn)輸、水電費(fèi)用、稅收、未來發(fā)展等問題進(jìn)行了交流。

經(jīng)過十多年的發(fā)展，東方工業(yè)園內(nèi)已被中埃政府稱為中埃產(chǎn)能合作的典范，兩國政府高層領(lǐng)導(dǎo)人頻頻前往這里參觀訪問。東方工業(yè)園總規(guī)劃面積5平方公里，一期2.33平方公里，二期1.67平方公里。東方工業(yè)園一期已經(jīng)完成招商任務(wù)，共有近90家企業(yè)入駐，所有土地和廠房都已出租。華堅鞋廠是最早落戶東方工業(yè)園的企業(yè)之一，并被視作中國與埃塞俄比亞進(jìn)行產(chǎn)能合作的樣板。

 

代表團(tuán)一行首先參觀了最早在東方工業(yè)園落戶的企業(yè)之一的華堅制鞋廠。截至2016年底，華堅已累計出口超過8000萬美元，實際結(jié)匯超過4000萬美元，為當(dāng)?shù)亟鉀Q了6000人就業(yè)。作為勞動密集型企業(yè)，華堅也受益于埃塞國家低廉的人工成本，鞏固了企業(yè)的國際競爭力。據(jù)了解，華堅大部分在中國工作的員工平均工資為3500元-4500元，而駐埃塞公司員工的平均工資僅為400元-500元，周工作日是六天，八小時制，國假13天。平常加班按1.25倍計算，夜里加班按1.5倍計算，周日加班按2倍計算，國假加班按2.5倍計算。

埃塞俄比亞是“東南非共同市場”、“非洲、加勒比和太平洋組織”等區(qū)域組織成員，享受美國《非洲增長與機(jī)遇》和歐盟“武器除外的全面優(yōu)惠安排”等免關(guān)稅、免配額的政策，對出口周邊及歐美國家具有一定的便利條件。華堅在埃塞生產(chǎn)的女鞋全部出口歐美，可享受零關(guān)稅。綜合考慮人力、電力、關(guān)稅等因素，其效益要高于國內(nèi)很多。目前華堅制鞋廠面臨的問題之一是如何提高埃塞工人的技術(shù)水平以承接更多的中國產(chǎn)業(yè)。

 

    接下來代表團(tuán)來到三圣（埃塞）藥業(yè)有限公司參觀。制藥產(chǎn)業(yè)是埃塞政府最重視發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。三圣藥業(yè)計劃年產(chǎn)100億片片劑、50億粒膠囊和4000萬袋輸液產(chǎn)品，為埃塞提供300多個就業(yè)崗位。該工廠是東方工業(yè)園區(qū)建設(shè)最漂亮、配套設(shè)施最完整的廠區(qū)，所生產(chǎn)的藥品全部在埃塞國內(nèi)銷售。中埃兩國政府領(lǐng)導(dǎo)都很重視并曾到此參觀。但由于外匯短缺的情況，藥廠生產(chǎn)還是受到了影響。

 

 

10月15日下午，代表團(tuán)拜訪了中國駐埃塞俄比亞使館經(jīng)商處。經(jīng)商處三秘李昊向代表團(tuán)介紹了中國企業(yè)在埃塞俄比亞投資的情況、發(fā)展機(jī)遇、存在的不利因素和在投資中應(yīng)注意的問題。埃塞俄比亞目前處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型初期，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，應(yīng)該根據(jù)行業(yè)特點進(jìn)行詳盡調(diào)查，不要盲目到埃塞俄比亞投資。李昊表示，如果企業(yè)在投資過程中遇到困難，可找經(jīng)商處幫忙解決。

代表團(tuán)成員表示，此次赴埃塞俄比亞和吉布提調(diào)研收獲很大，了解了吉布提和埃塞俄比亞投資環(huán)境和市場需求等基本情況，均表示在未來會考慮到埃塞俄比亞和吉布提開展業(yè)務(wù)和洽談合作。輕工機(jī)械企業(yè)在走出去的方式上要根據(jù)自身情況采用借船出海、開展人員培訓(xùn)和投資建廠等多種合作形式。隨著輕工機(jī)械出口業(yè)務(wù)的開展，還應(yīng)更注意機(jī)械的維護(hù)和修理工作，保證零配件供應(yīng)。

大家的共識是：埃塞俄比亞目前的形勢同中國改革開放初期類似，各種產(chǎn)品短缺，存在許多商機(jī)，同時也面臨許多困難。中國企業(yè)需要抱團(tuán)出海，規(guī)避風(fēng)險，尋找商機(jī)，力求海外業(yè)務(wù)的大發(fā)展。

代表團(tuán)成員們感謝中國輕工業(yè)聯(lián)合會國際合作部和中國輕工機(jī)械協(xié)會給大家創(chuàng)造的深度了解埃塞俄比亞和吉布提國家和市場的機(jī)會。希望以后多組織企業(yè)走出去調(diào)研，開拓國際市場。