制鞋行業(yè)是典型的勞動(dòng)密集型行業(yè)。從全球化的視野來看，這個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能總是向著勞動(dòng)力成本低廉的國(guó)家和地區(qū)遷移。從歷史上看，世界制鞋業(yè)的重心從意大利、西班牙轉(zhuǎn)移到日本、臺(tái)灣、韓國(guó)，再轉(zhuǎn)移到中國(guó)大陸。目前，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的制鞋重心，鞋產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的60%以上。但是隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，勞動(dòng)力成本的上升，制鞋業(yè)有向越南、印度、巴基斯坦等勞動(dòng)力更低廉的國(guó)家轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。

全球制鞋產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，2018年超270億雙

盡管歐洲、美國(guó)等地區(qū)的人口在世界所占比例不高，但是購(gòu)買力卻對(duì)鞋類消費(fèi)發(fā)揮關(guān)鍵性作用。在人口超過10億的印度，每年每人的鞋耗量?jī)H有0.7雙，但在人口3億的美國(guó)，每年每人的鞋耗量卻超過了6雙，歐洲和北美，鞋類消費(fèi)分別占全球16%和15%，以較小的人口消費(fèi)全球較大的比重。

在此背景下，全球制鞋產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，2011-2018年，全球鞋業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2018年全球鞋業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)量達(dá)到271.76億雙，較上年增長(zhǎng)3.50%。

亞洲產(chǎn)量比重高達(dá)86.8%，出口份額比重高達(dá)83.3%

世界制鞋重心的轉(zhuǎn)移實(shí)際有規(guī)律的，早期制鞋中心在意大利、西班牙；80年代轉(zhuǎn)移到制造成本相對(duì)低廉的日本、臺(tái)灣、韓國(guó)等地；90年代又轉(zhuǎn)移到成本更低的廣東、溫州等地；目前，其又遷移至東南亞如越南、老撾、馬來西亞等地。但整體來看，中國(guó)依舊是世界上鞋類生產(chǎn)和出口的第一大國(guó)。

全球鞋類生產(chǎn)主要集中于亞洲，亞洲鞋類產(chǎn)量占全球鞋類總量的86.8%，其他大洲均沒有超過5%，南美洲為5.0%、歐洲為3.6%，非洲為2.9%，北美洲為1.7%，澳洲則可忽略不計(jì)。

按各大洲占比來說，過去10年里各大洲鞋類出口的比例基本穩(wěn)定，亞洲占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，出口份額占據(jù)世界總量高達(dá)83.3%，歐洲出口則占到世界總量的13.8%，其他大陸的總份額只有3%。相比2010年，鞋類出口占比中，只有歐洲有所增長(zhǎng)，從11.4%增長(zhǎng)到13.8%，亞洲、南北美均有所下降，非洲與澳洲占比很小，基本持平。

按照國(guó)家來說，經(jīng)過5年持續(xù)下滑，中國(guó)在2017年出口96.78億雙，占全球出口份額的67.5%。越南出口10.18億雙，占全球出口份額的7.1%，德國(guó)出口2.81億雙，占全球出口份額的2.0%。

整體來看，出口競(jìng)爭(zhēng)格局中，亞洲依舊擁有著壓倒性的市場(chǎng)份額，但主攻中低端產(chǎn)品，歐洲增長(zhǎng)較快，說明隨著人民生活水平的提高，高端鞋類市場(chǎng)煥發(fā)出了生機(jī)。

全球鞋業(yè)行業(yè)集中度穩(wěn)定，中國(guó)產(chǎn)量占全球57.5%

按國(guó)家統(tǒng)計(jì)，全球鞋業(yè)生產(chǎn)的集中度在2010-2017年期間基本保持穩(wěn)定，鞋產(chǎn)量排在前10位的國(guó)家總產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的88%至89%。

盡管中國(guó)近年產(chǎn)量有所降低，仍是世界上最重要的鞋生產(chǎn)國(guó)，共生產(chǎn)135.23億雙，占全球總量的57.5%。2017年，印度生產(chǎn)了24.09億雙，占比超過了10%的門檻，達(dá)到了10.2%。越南與印度尼西亞產(chǎn)量接近，分別居于第三第四位。亞洲國(guó)家占據(jù)了全球鞋類生產(chǎn)的前4位，在全球產(chǎn)量前10排名中也占據(jù)了7席。

巴西排名第五，是全球最大的非亞洲鞋類生產(chǎn)國(guó)，受到國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)疲弱的負(fù)面影響，其市場(chǎng)份額相比2016年略有下降。墨西哥是另一個(gè)進(jìn)入前十位非亞洲國(guó)家，生產(chǎn)2.59億雙，占全球總量的1.1%。意大利超越了泰國(guó)，再次奪回了前10大產(chǎn)鞋國(guó)的位置。

中國(guó)、印度、意大利鞋業(yè)集群數(shù)量最多

以鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)量看，中國(guó)、印度、意大利所擁有的鞋業(yè)集群數(shù)量最多。中國(guó)共擁有10個(gè)鞋業(yè)集聚區(qū)，印度和意大利的鞋業(yè)集聚區(qū)數(shù)量相同，分別為6個(gè)。但更深一步看，中國(guó)、印度鞋業(yè)集群主攻中低端鞋業(yè)產(chǎn)品；而意大利則主攻高端鞋業(yè)產(chǎn)品。

產(chǎn)業(yè)遷移路徑明顯、高科技產(chǎn)品入主市場(chǎng)、消費(fèi)市場(chǎng)分化明顯

1、產(chǎn)業(yè)遷移路徑明顯

制鞋業(yè)是勞動(dòng)密集型行業(yè)，人工成本所占總成本比重較大。故因各地成本起伏變化，制鞋行業(yè)遷移路徑也頗為明顯。代工地區(qū)從日韓、臺(tái)灣到中國(guó)沿海城市、中國(guó)西北地區(qū)到現(xiàn)在遷移至越南、印度、老撾等地。雖然目前中國(guó)仍是制鞋第一大國(guó)，但在貿(mào)易戰(zhàn)、人工成本以及東南亞加快投資的因素作用下，產(chǎn)業(yè)有進(jìn)一步往東南亞國(guó)家遷移的跡象。

2、高科技產(chǎn)品入主市場(chǎng)

目前，在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、傳感技術(shù)的發(fā)展帶動(dòng)下，智能運(yùn)動(dòng)鞋在設(shè)計(jì)下問世，運(yùn)動(dòng)鞋本身可以幫助監(jiān)測(cè)個(gè)人的運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)，包括肌肉疲勞程度等；故給予了鞋業(yè)全新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。隨著中國(guó)本土市場(chǎng)的生產(chǎn)制造和消費(fèi)升級(jí)變化，市場(chǎng)上各種品類的鞋履不斷被細(xì)分，生產(chǎn)領(lǐng)域亟需這項(xiàng)技術(shù)來提高產(chǎn)能和產(chǎn)品多樣性。整體來看，鞋業(yè)市場(chǎng)科技含量將與日俱增，同時(shí)隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民的逐步富裕，高科技產(chǎn)量將會(huì)迎來更廣闊的市場(chǎng)。

3、鞋業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)分化明顯

在鞋類消費(fèi)市場(chǎng)方面，目前全球鞋類產(chǎn)品主要消費(fèi)市場(chǎng)集中在兩類地區(qū)，一類是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)，如美國(guó)、歐盟、日本、加拿大等，另一類是人口眾多的國(guó)家及地區(qū)，如中國(guó)、印度、巴西、印度尼西亞等。據(jù)國(guó)際有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料表明，進(jìn)入21世紀(jì)后，全球前10名的年鞋類消費(fèi)大國(guó)分別為：中國(guó)、美國(guó)、印度、日本、巴西、印度尼西亞、法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、巴基斯坦。

在上述國(guó)家中，中國(guó)、印度、巴西、印度尼西亞等國(guó)家人口眾多，擁有巨大的鞋產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)，但同時(shí)這些國(guó)家擁有大量的制鞋企業(yè)，其產(chǎn)品可滿足大部分國(guó)內(nèi)需求，對(duì)外部產(chǎn)品需求不大。隨著這些國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們生活水準(zhǔn)的不斷提高，消費(fèi)能力和意識(shí)的不斷增強(qiáng)，鞋產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間極大，這些國(guó)家將是鞋產(chǎn)品消費(fèi)最具潛力的市場(chǎng)，也是鞋類產(chǎn)品出口最具潛力的目標(biāo)市場(chǎng)。