瑞典時間10月22日,在山鷹紙業(yè)并購北歐紙業(yè)三周年之際,北歐紙業(yè)在瑞典斯德哥爾摩Nasdaq OMX交易所成功上市。
北歐紙業(yè)長期深耕歐洲市場,專注于防油紙和牛皮紙的細分領(lǐng)域,在歐洲防油紙行業(yè)的產(chǎn)量和市場占有率均排名第一,是歐洲食品級防油紙市場的絕對領(lǐng)導(dǎo)者,其牛皮紙產(chǎn)品具有較高的技術(shù)壁壘,被廣泛應(yīng)用于食品、建筑、化工等細分行業(yè)。本次分拆上市為北歐紙業(yè)提供了獨立的直接融資平臺,進一步提高了北歐紙業(yè)資本運作的靈活性,豐富了其員工長期激勵的方式,提升了北歐紙業(yè)在國際市場上的影響力、品牌形象和市場認可度,為北歐紙業(yè)的繼續(xù)壯大和長遠發(fā)展持續(xù)注入動力。
山鷹紙業(yè)此次分拆北歐紙業(yè)上市過程中,出售了其間接持有的北歐紙業(yè)34123488股,出售總價達14.67億瑞典克朗,加上本次收到的9.50億瑞典克朗分紅,合計收回24.17億瑞典克朗資金,折合人民幣約18.37億。若超額配售權(quán)完全行使,公司還將新增收回2.20億瑞典克朗資金。
本次分拆上市后,山鷹紙業(yè)間接持有北歐紙業(yè)49%股權(quán),按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定,核算本次出售北歐紙業(yè)股權(quán)預(yù)計帶來的權(quán)益增加約10億人民幣,公司負債率將有效下降。山鷹紙業(yè)表示,本次出售北歐紙業(yè)股權(quán)后,公司資金實力得到進一步加強,公司資本結(jié)構(gòu)進一步改善,必將推動公司繼續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。
自收購北歐紙業(yè)以來,山鷹紙業(yè)對北歐紙業(yè)采取董事會管理模式,充分尊重北歐紙業(yè)團隊的經(jīng)營自主權(quán),并積極協(xié)同北歐紙業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展。并購后,北歐紙業(yè)累計為山鷹紙業(yè)貢獻凈利潤10.04億瑞典克朗(截至2020年6月30日)。
山鷹紙業(yè)通過本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及歷次北歐紙業(yè)分紅款獲得了累計26.67億瑞典克朗的資金,已超過24億瑞典克朗的收購北歐紙業(yè)股權(quán)款。本次北歐紙業(yè)上市股價為43瑞典克朗/股,100%股權(quán)價值為28.77億瑞典克朗,以2020年6月30日凈資產(chǎn)測算,上述股權(quán)價值已完全覆蓋北歐紙業(yè)凈資產(chǎn)與商譽,基本不存在商譽減值的風(fēng)險,進一步提升了山鷹紙業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量。
山鷹紙業(yè)表示,北歐紙業(yè)的成功上市,是山鷹紙業(yè)利用境外資本市場推動企業(yè)發(fā)展的成功實踐,同時也為公司在境外企業(yè)管理、文化融合、上市融資等方面積累了豐富的經(jīng)驗。北歐紙業(yè)分拆上市后,將作為上市公司依法經(jīng)營,其業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)等方面與山鷹紙業(yè)相互獨立,山鷹紙業(yè)將依法行使股東權(quán)利,充分尊重和維護北歐紙業(yè)的上市地位,并一如既往地支持北歐紙業(yè)進一步做大做強。