6月8日,光明乳業(yè)公布了非公開發(fā)行(定向增發(fā))預(yù)案。公司擬收購光明食品新加坡投資有限公司100%股權(quán),從而間接持有以色列乳業(yè)公司特魯瓦76.7%控制權(quán)。
預(yù)案顯示,此次募資總額不超過90億元。扣除發(fā)行費用后將全部用于光明食品新加坡投資有限公司100%股權(quán)收購以及補充流動資金。光明食品新加坡投資有限公司100%股權(quán)預(yù)估值約為44.07億新謝克爾,合計人民幣約68.73億元。
2015年3月大股東光明食品集團正式完成了對特魯瓦的收購。這也是中國乳品行業(yè)海外最大規(guī)模的一次并購。市場此前已有預(yù)期,特魯瓦可以與光明乳業(yè)在技術(shù)研發(fā)、市場營銷、渠道通路等方面形成協(xié)同;也可以汲取以色列高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的經(jīng)驗,促進光明食品集團全產(chǎn)業(yè)鏈的精細(xì)化發(fā)展。
公開資料顯示,特魯瓦成立至今已有超過85年歷史,最初以農(nóng)業(yè)合作社形式創(chuàng)辦,現(xiàn)今已成為以色列最大的食品公司,銷售額占以色列全國乳制品市場份額超過50%,除在本土市場銷售外,還外銷至中東、歐洲和美國等地。資產(chǎn)方面,根據(jù)未依中國會計準(zhǔn)則進行審計的數(shù)據(jù)顯示,2015年3月31日特魯瓦公司資產(chǎn)總計達71.57億新謝克爾,歸屬于母公司的所有者權(quán)益達29.12億新謝克爾。